escoger idioma

CLIENTES INSTITUCIONALES

 

Como asesor confiable y valioso para sus clientes de alto patrimonio, entendemos que su prioridad mayor es satisfacer las necesidades de este tipo de cliente a través de soluciones integrales.

Usted a trabajado incansablemente para ganar la confianza de su cliente a través del manejo exitoso de sus activos y protegiendo su patrimonio. Aún así, una pérdida inesperada puede impactar severamente todos los beneficios de un sólido plan financiero.

Nuestro equipo entiende el espectro completo de riesgos y exposición que enfrenta este tipo de cliente y cuenta con la habilidad para ayudar a proteger lo que usted ha conseguido construir a través de su incansable trabajo. Podemos
ayudarlo a administrar los riesgos de su cliente a través de programas de protección de activos
competitivos y compatibles con las normas de cada jurisdicción.

Brindamos servicios para una amplia gama de clientes institucionales, incluyendo:

Compañías de Seguros.
Instituciones Financieras Locales y Globales.
Asesores Financieros Independientes.
Firmas reconocidas mundialmente de asesoramiento legal y financiero.

Nuestra plataforma personalizada brinda:

Proceso Compliance para asegurar un proceso de solicitud legal.
Módulos Personalizados de entrenamiento para ejecutivos.
Portafolio completo de productos altamente calificados.
Investigación del mercado específica por país.
Análisis y revisión de la cartera de pólizas.

Una alianza estratégica con Mary Oliva, LLC -Wealth Protection Advisory puede poner a su organización en
una posición inigualable, incrementando la oferta de servicios y permitiendo una efectiva penetración de mercado.

A través de nuestro enfoque orientado al relacionamiento, entendemos las necesidades específicas de su
cliente, objetivos particulares y preocupaciones. Esperamos poder trabajar con usted para desarrollar e implementar
un plan hecho a medida que protegerá el patrimonio, activos y estilo de vida de su cliente.

Por consultas con nuestra División de Clientes Institucionales por favor, contáctenos a través de correo electrónico a
institutionalclient@maryoliva.com.